Automatisation des processus
Création de dossiers, relances, approbations et rapports : nous simplifions vos processus et automatisons les étapes qui mobilisent votre équipe, avec vos outils et les validations nécessaires.
Premier échange de 30 minutes · En français ou en anglais
Exemple de fonctionnement
Un formulaire ou un événement dans votre logiciel démarre le processus.
Les informations sont vérifiées, le dossier est créé et la demande est attribuée à la bonne personne.
Une approbation, un rappel ou la prochaine tâche est déclenché selon vos règles. Les exceptions sont signalées.
Un scénario à adapter à vos outils, à vos responsabilités et aux étapes qui demandent une intervention humaine.
Des processus du quotidien
Nous examinons le processus avant de l’automatiser : les étapes utiles, les validations et les cas particuliers. Voici quatre exemples de points de départ.
Après une vente, il faut recréer le dossier, ouvrir le projet, attribuer les tâches et demander les informations manquantes.
Ce que nous pouvons mettre en place
Un parcours déclenché par la confirmation de la vente : création des dossiers, liste de tâches et notifications, avec validation des informations nécessaires.
Les demandes se perdent dans les courriels. Votre équipe doit vérifier qui attend quoi et relancer les personnes concernées.
Ce que nous pouvons mettre en place
Un circuit avec des responsables, des échéances et des rappels définis. Les demandes en attente et les cas particuliers restent visibles.
Chaque semaine, les mêmes données doivent être rassemblées, contrôlées et mises en forme pour informer l’équipe.
Ce que nous pouvons mettre en place
Une collecte et une préparation planifiées, des contrôles de cohérence et une diffusion aux personnes concernées, avec signalement des données manquantes.
Les pièces reçues doivent être classées, rattachées au bon dossier et vérifiées avant la prochaine étape.
Ce que nous pouvons mettre en place
Un flux pour classer les documents, préparer les champs utiles et demander une validation. L’IA peut aider à lire les pièces dont le format varie.
Réalisation client · DealCoach
Pour DealCoach, nous avons fait évoluer les flux de données et les rapports d’une plateforme existante. Les données QuickBooks ont été intégrées à son environnement analytique, avec de nouveaux pipelines de rapports.
Ce que nous livrons
L’automatisation comprend le déroulement du travail, les connexions nécessaires et la façon de traiter les situations qui sortent du parcours prévu.
Nous clarifions le déclencheur, les données requises, les actions, les validations et les responsables. Les étapes devenues inutiles sont revues avant de construire.
Nous définissons les alertes, les reprises et les cas à traiter manuellement. Les doublons, les données manquantes et les interruptions font partie des tests.
Documentation, prise en main et modalités de soutien sont prévues. Votre équipe sait suivre une exécution, reconnaître un incident et demander une évolution.
Le choix dépend de vos logiciels, du volume à traiter, des règles métier et de l’équipe qui fera vivre les automatisations.
Construire les déclencheurs, les conditions, les rappels et les actions du processus.
Relier le processus aux dossiers, aux documents et aux communications de vos équipes.
Développer les connexions et les traitements qui demandent davantage de contrôle.
Interpréter un document, classer une demande ou préparer une réponse, avec une validation adaptée.
Les accès, les licences, les coûts d’usage et la maintenance sont examinés avant de choisir les outils. Certaines étapes reposent sur des règles simples, d’autres peuvent bénéficier de l’IA.
Notre façon de travailler
Nous avançons avec les personnes qui effectuent le travail. Chaque étape renvoie à la section correspondante de notre cadre de livraison.
Observer les étapes actuelles, les volumes, le temps consacré et les exceptions rencontrées.
Choisir un premier processus selon les gains possibles, la faisabilité et l’effort. Définir les critères de réussite.
Simplifier le parcours, connecter les outils et construire les règles avec les validations requises.
Tester avec l’équipe sur des cas représentatifs, y compris les erreurs et les reprises manuelles.
Mettre en service progressivement, vérifier les premières exécutions et accompagner la prise en main.
Examiner les incidents, les coûts et le temps réellement économisé. Adapter le processus aux nouveaux besoins.
L’intégration fait circuler les données entre les outils. L’automatisation déclenche et enchaîne des actions selon des règles. L’IA peut interpréter un document ou préparer une réponse lorsque les entrées sont moins structurées. Un même projet peut combiner les trois.
Nous examinons d’abord les possibilités de vos outils actuels : connecteurs, API, exports et droits d’accès. Nous proposons ensuite une approche adaptée. Les limites techniques ou de licence sont identifiées avant de confirmer le périmètre.
Nous définissons les cas qui peuvent être repris automatiquement et ceux qui doivent être transmis à une personne. Les journaux, les notifications et les responsabilités permettent de suivre les exécutions et de traiter les incidents selon les modalités convenues.
Nous comparons le temps consacré, le volume traité, les erreurs et les reprises avant et après le pilote. Les frais de licence, d’exécution et de maintenance sont pris en compte pour évaluer l’intérêt de poursuivre ou d’ajuster la solution.
Ils dépendent du nombre d’étapes, des systèmes, des accès disponibles et des exceptions à gérer. Nous définissons un premier périmètre et une estimation après le diagnostic. Les coûts récurrents et le soutien sont précisés dans la proposition.
Nous définissons les responsabilités avec votre équipe et vos partenaires. La documentation et la prise en main accompagnent la livraison. Le soutien, la surveillance et les évolutions peuvent être pris en charge selon l’entente, notamment lorsque vos logiciels ou vos règles changent.
Faire circuler les données nécessaires avant de déclencher les étapes du processus.
Explorer l’intégrationTraiter des documents, retrouver de l’information ou préparer des actions dans le processus.
Explorer l’IA appliquéeDonner à votre équipe une interface adaptée pour suivre, valider et piloter son travail.
Explorer le développement sur mesureCommençons par votre quotidien
Décrivez les étapes, les outils utilisés et ce qui vous ralentit. Nous vous aiderons à choisir un premier processus à simplifier et à automatiser.
Premier échange de 30 minutes · En français ou en anglais
Basés à Sherbrooke, nous accompagnons vos équipes en français et en anglais.
