Intégration de vos systèmes
Vos équipes recopient les mêmes informations entre le CRM, l’ERP et la comptabilité ? Nous connectons vos logiciels pour faire circuler les données et faciliter le passage d’une équipe à l’autre.
Premier échange de 30 minutes · En français ou en anglais
Clients, commandes et statuts
Factures, paiements et rapprochements
Demandes, disponibilités et confirmations
Exemples de flux : les données, le sens et la fréquence des échanges sont définis selon vos besoins.
Des situations que vous connaissez
Nous partons d’un échange précis à améliorer. Voici quatre exemples de besoins que l’intégration peut prendre en charge.
Une vente est confirmée dans le CRM, puis quelqu’un recrée le client et la commande dans l’ERP. Les mises à jour se perdent entre les équipes.
Ce que nous pouvons mettre en place
Transmettre les données validées et faire remonter les statuts utiles, avec des règles pour éviter les doublons.
Les factures et les paiements sont suivis dans des outils distincts. Votre équipe passe du temps à comparer les dossiers.
Ce que nous pouvons mettre en place
Connecter les commandes, la facturation et les paiements, puis signaler les écarts à vérifier.
Pour préparer un rapport, il faut exporter plusieurs fichiers, les réunir et vérifier quelle version est à jour.
Ce que nous pouvons mettre en place
Alimenter vos rapports avec les données des systèmes concernés, selon une fréquence et des contrôles définis ensemble.
Les échanges avec un fournisseur, un distributeur ou un client reposent sur des courriels et des fichiers traités à la main.
Ce que nous pouvons mettre en place
Créer une API ou un connecteur pour échanger les informations nécessaires, avec des accès définis et un suivi des transferts.
Réalisation client · DealCoach
DealCoach souhaitait enrichir une plateforme SaaS existante avec des données financières et de nouveaux rapports. Nous avons relié ces données à son environnement analytique.
Ce que nous livrons
Le travail comprend les règles d’échange, le traitement des exceptions et la transmission des connaissances, en plus du connecteur.
Quelles données transférer, quel système fait référence, quand synchroniser et qui peut accéder à quoi : ces décisions sont documentées avec vos équipes.
Journaux, alertes, contrôles de doublons et mécanismes de reprise sont définis selon le flux. Votre équipe sait quoi vérifier lorsqu’un échange échoue.
Documentation, accès, responsables et modalités de soutien sont précisés pour que vos équipes et partenaires puissent exploiter l’intégration.
Nous évaluons les connecteurs existants, les outils d’automatisation et le développement sur mesure selon vos volumes, vos règles d’affaires et vos contraintes de maintenance.
La faisabilité dépend des accès, des licences et des possibilités de chaque logiciel. Ces points sont vérifiés au diagnostic.
Notre façon de travailler
Nous avançons par étapes, avec vos équipes et vos fournisseurs. Chaque étape renvoie à notre cadre de livraison.
Cartographier les logiciels, les échanges manuels, les accès et la qualité des données.
Choisir un premier flux utile et définir les critères de réussite, les dépendances et le périmètre.
Définir les règles d’échange, construire le connecteur et prévoir les exceptions.
Tester des cas représentatifs avec les utilisateurs, y compris les doublons, les erreurs et les interruptions.
Planifier la mise en service, vérifier les données transférées et transmettre la documentation.
Surveiller les échanges selon les modalités convenues, traiter les incidents et adapter les flux.
Nous cherchons d’abord à connecter ce que vous utilisez déjà. Le diagnostic vérifie les accès et les limites de chaque outil. Si un remplacement ou une évolution est nécessaire, nous vous expliquons les options avant de définir le projet.
Selon les possibilités du logiciel, des imports et exports de fichiers, un connecteur existant ou un adaptateur peuvent convenir. Nous vérifions les accès autorisés, la fiabilité et les coûts de maintenance avant de retenir une approche.
Nous définissons les contrôles, les alertes et les possibilités de reprise selon les échanges. Certains cas peuvent être rejoués automatiquement ; d’autres demandent une validation humaine. Les responsabilités et les modalités de soutien sont précisées dans le projet.
Nous définissons les données nécessaires, les droits d’accès et la gestion des identifiants. Les choix d’hébergement, de chiffrement et de conservation sont examinés selon vos exigences et les capacités des systèmes connectés.
Cela dépend du nombre de systèmes, des accès disponibles, des volumes et des règles d’affaires. Après avoir clarifié un premier flux, nous proposons un périmètre, une estimation et des étapes de validation. Les licences et le soutien récurrent sont précisés séparément.
Faire évoluer le CRM et ses règles métier en complément des échanges avec vos autres outils.
Explorer les services SalesforceEnchaîner les actions, les validations et les suivis une fois les informations disponibles.
Explorer l’automatisationAjouter de la recherche, de l’analyse ou des agents IA aux processus qui en ont besoin.
Explorer l’IA appliquéeCommençons par un échange concret
Parlez-nous des logiciels concernés, de ce qui doit circuler entre eux et des difficultés rencontrées. Nous vous aiderons à définir un premier flux à connecter.
Premier échange de 30 minutes · En français ou en anglais
