Intégration et développement Salesforce
Vos équipes contournent le CRM, recopient des données ou perdent du temps dans les suivis ? Nous configurons, développons et connectons Salesforce autour de vos processus de vente, de service et d’opérations.
Premier échange de 30 minutes · En français ou en anglais
Partir de vos usages
Une implantation, un environnement existant ou un projet d’intégration : nous partons des tâches à améliorer et des contraintes de votre organisation.
Les champs, les écrans ou les étapes ne correspondent pas au travail réel. Les utilisateurs gardent leurs propres fichiers pour avancer.
Ce que nous pouvons mettre en place
Des objets, des parcours et des automatisations adaptés : opportunités, demandes de service, tâches et approbations, avec les accès et les vues nécessaires.
Les informations clients, les commandes ou les statuts doivent être recopiés entre Salesforce, la facturation et les systèmes opérationnels.
Ce que nous pouvons mettre en place
Des échanges définis autour de vos données et de vos règles : API, connecteurs, synchronisation et suivi des erreurs, selon les capacités de chaque système.
La configuration standard ne suffit plus pour un écran métier, une règle particulière ou un parcours utilisé par vos équipes ou vos clients.
Ce que nous pouvons mettre en place
Des composants Lightning Web Components et du code Apex lorsque le besoin le justifie, avec des tests et une documentation pour les maintenir.
Les doublons, les imports et les automatismes accumulés compliquent les rapports et rendent les changements difficiles à prévoir.
Ce que nous pouvons mettre en place
Une revue du modèle de données, des accès et des automatisations, puis des corrections ou une migration par étapes avec des contrôles de validation.
Expérience du fondateur
Avant Automathing, Orléando Dassi a contribué à des projets pour BRP et VIA Rail dans le cadre de ses fonctions chez CGI. Les exemples ci-dessous décrivent son parcours antérieur, et non des mandats livrés par Automathing.
Orléando Dassi · BTech · MBA ’27 · Six Sigma Green Belt
Orléando Dassi · Salarié chez CGI · 2024–2025
Connecter Salesforce, l’ERP et les systèmes tiers
Architecture de solutions et intégrations entre Salesforce, l’ERP, les systèmes internes et les partenaires d’affaires.
Voir ses contributionsOrléando Dassi · Salarié chez CGI · 2022–2023
Relier la réservation au service client
Contribution au projet Everest et à l’intégration de Salesforce avec l’outil de réservation pour le suivi des demandes, des contacts et des paiements.
Voir ses contributionsCe que nous livrons
Nous définissons les règles métier, les accès, les tests et les responsabilités pour que la configuration et le code puissent évoluer ensemble.
Nous précisons les usages, les données et les priorités avec les responsables métier et techniques. Les fonctions standard sont examinées avant de choisir un développement spécifique.
Configuration, automatisations et intégrations sont testées dans un environnement adapté. Les scénarios de validation et le plan de mise en service sont définis avant la production.
Documentation, démonstrations et responsabilités sont prévues avec vos administrateurs et vos utilisateurs. Les modalités de soutien et d’évolution sont précisées.
Nous choisissons les composants selon votre édition Salesforce, vos licences, votre architecture et les compétences de votre équipe.
Organiser les ventes, le service et les espaces clients avec les fonctions adaptées de la plateforme.
Construire les interfaces et règles métier qui nécessitent du développement.
Relier Salesforce aux ERP et applications tierces, en définissant les accès et les échanges.
Tester, versionner et déployer les évolutions avec une traçabilité adaptée au projet.
Les possibilités dépendent des licences, des accès et des limites de votre environnement. L’IA ou des outils complémentaires peuvent être évalués lorsqu’ils répondent à un besoin précis.
Notre façon de travailler
Nous travaillons avec vos équipes métier, vos administrateurs et vos partenaires. Chaque étape renvoie à notre cadre de livraison.
Examiner les usages, la configuration, les données, les intégrations et les difficultés rencontrées.
Choisir les améliorations utiles et définir les critères de réussite, les dépendances et le périmètre.
Configurer les parcours, développer les composants nécessaires et préparer les connexions aux autres outils.
Tester les scénarios métier, les accès et les échanges avec des utilisateurs représentatifs.
Préparer les données, planifier la mise en service et accompagner les équipes dans les nouveaux usages.
Examiner l’adoption, les incidents et les retours pour prioriser les corrections et les évolutions.
Oui. Nous commençons par comprendre la configuration, les automatisations, le code et les intégrations en place. Nous proposons ensuite des améliorations ciblées et un plan de validation. Une reprise complète n’est pas le point de départ par défaut.
Oui. Nous pouvons compléter votre équipe sur le cadrage, l’architecture, le développement ou l’intégration. Les responsabilités, les accès et les modalités de livraison sont définis ensemble pour faciliter la continuité.
Nous examinons d’abord les fonctions de configuration et d’automatisation disponibles. Le choix dépend de la complexité des règles, du volume, des intégrations et de la maintenance. Le code spécifique est retenu lorsque le besoin le justifie.
Nous vérifions les API, les connecteurs, les licences et les données disponibles des deux côtés. Nous définissons ensuite le sens des échanges, leur fréquence, les règles de référence et la gestion des erreurs avant de développer.
Nous définissons les données à reprendre, les contrôles et les scénarios de test. Des essais dans un environnement adapté permettent de vérifier les résultats avant la bascule. La planification, les responsabilités et les possibilités de reprise sont précisées avec vous.
Ils dépendent du périmètre, de l’état de l’environnement, des intégrations et des validations requises. Après le diagnostic, nous proposons une estimation et des étapes de livraison. Les licences Salesforce, les services tiers et le soutien sont distingués du travail de réalisation.
Étendre les échanges au-delà du CRM, vers vos autres applications et partenaires.
Explorer l’intégrationFaire avancer les tâches, les approbations et les suivis entre plusieurs outils.
Explorer l’automatisationCréer une application ou un portail spécifique relié à votre environnement Salesforce.
Explorer le développement sur mesureCommençons par vos usages
Parlez-nous des équipes concernées, des outils à connecter et du travail à simplifier. Nous vous aiderons à définir une première amélioration utile.
Premier échange de 30 minutes · En français ou en anglais
Basés à Sherbrooke, nous accompagnons vos équipes en français et en anglais.
